抱头苦恼：「难道朕就只能任由他胡作非为了吗?就没有谁能挺身而出，替朕打倒这六天魔王吗?」
近卫前久长长叹了口气：「很遗憾，恐怕是没人了。」
吉田兼和灵光一闪，突然大喊：「那倒未必!我有个想法，可以粉碎信长的阴谋，只是要借助某个人的力量。」
天皇彷彿见到一丝希望：「你说的是谁?」
「那人便是……明智光秀!」吉田兼和将光秀无辜受罚之事，说了一遍。天皇只好颁下密旨，令其前往拜会光秀，暗佈诛杀信长之策。
而光秀被夺去招待之职后，苦闷回房，眾臣为他抱屈，侄儿秀满更是破口大骂：「只因为一点小事，就将近江、丹波收回，让我们进攻毛利的出云、石见，这种做法，未免欺人太甚，没了田地，就没了薪俸，这不是要饿死咱们吗?」
光秀默然无语，斋藤利三说：「主公，家臣们都不明白，为何你还如此忍耐?咱们已失去立足之地，倘若战事再有不测，便要全族覆没了!」
光秀只是淡淡回了一句：「我等必须服从命令!」
此时门卫来报，说密使求见，光秀眉头一皱：「是什么密使?先让他在偏室等我。」随即转入密室，接待来使。只见来人揭开斗蓬，露出了卢山真面目。光秀抬头一看：「原来是吉田大人，神神秘秘的，到底有何事?」
吉田兼和说：「在下为您近日的遭遇感到不平，所以深夜来此，是有件秘密相告，其实信长早就答应，要将宇佐山城赐予森兰丸，才会没收你的领地，转封西国。」
光秀闻言，彷彿晴天霹靂：「难怪主公一直针对我，原来他早就和森兰丸做了秘密交易，把我牺牲掉了!」
吉田又说：「如今柴田进攻越中，秀吉出战西国，丹羽远征四国，瀧川又远在上野，信长身旁只剩手无寸铁的德川。你若要推翻他，这是唯一的机会，言尽于此，告辞了!」以斗蓬掩住身形，连夜离开。
光秀得知事情的来龙去脉后，握拳痛骂：「可恶，为什么要这样待我?从今之后，我不想再追随信长了!」
失去家园的明智光秀，决定放手一搏，究竟这场主从之争，将会如何演变呢?
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