长政背叛之后，杀气更盛，浓姬苦盼他能有所转变，才一直守候身旁。智雨懊悔错伤无辜，转头望见满地首级，又猛然惊醒：「现在不是心软之时，若饶过信长，这世界将沦为地狱!」
正要杀上，却有一人横剑衝出，挡住去路。只见来人长发飘逸，星眸朱唇，镶金佩玉，手握「智诚之剑」，霞光闪闪，俊美无比，正是森兰丸。原来森兰丸虽然出帐，却一直守候附近，未敢远离。他扬声大喊：「有刺客!」织田信忠、蒲生氏乡纷纷赶至，智雨单剑应敌，万分不利，只能抢下骏马，狂奔离去。
他与鹤琳及树美会合后，才问道：「对了，鹤琳，你不是回出云了吗?怎又回来了?」提及此事，鹤琳眼泛泪光，原来毛利消灭尼子后，便将钵屋忍法村一併剿灭，以绝后患。鹤琳因外出寻访忍法帖，才逃过死劫。当她返回出云时，钵屋忍法村已沦为一片废墟，首领也下落不明，只怕兇多吉少了。
智雨得知师门被灭，感慨不已，花房树美说：「你行刺失败，信长绝不会善罢干休，不如随我回越前，那里聚集了不少反抗织田的同志!」三人这才转往越前而去。
另一方面，高阪昌信自武田出征之后，便留守海津城，以防谦信南下。忽听武田大败，急忙赶至驹场接应，却见胜赖身旁只剩五名随从了。胜赖弃剑坐地，喃喃叹息：「一切都结束了吗?」高阪昌信说：「不，今后的一切，才正要开始，就让臣陪殿下一起走下去。」胜赖说：「但就算一昧逃亡，又有何意义?」
「那也得能够活下来，才能思考这个问题。追兵转眼即至，请殿下换上新战袍，旗甲鲜明的归国吧!」正待整装，织田眾将纷纷赶到，大喊：「想逃哪去?」
恰待应战，北方又有一队人马，打着「毘」字军旗，飞驰而至，为首大将年约四旬，头罩白色佛巾，頷留粗黑短髭，手挟猛龙烈牙枪，腰掛多闻天神剑，脚跨放生月毛马，威风凛凛，傲视八方，竟是越后之龙上杉谦信。
武田眾将吓得面如土色，究竟胜赖是否会命丧于此呢?
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