毅决定先把各部门整理的初稿交给长冈春一，让他先行发挥，等大岛浩回来之后，再另行增补。没想到长冈春一大放异彩，让希特勒倚为左臂右膀，让后来回去的大岛浩扼腕不已，这是后话。
日本人的建议也很简单，他们已经观察到纳粹党的风行，已经能在欧洲和共党相抗衡，于是他们建议希特勒仿效共產国际，以联合防共为名，成立跨国界的防共联合组织，加强各国渗透。要不是原歷史上希特勒优秀种族主义的观念太重，不屑渗透雅利安人种以外的国家。说不定纳粹真的能和共產国际平分秋色，成为世界两大魔头之一。后世许多影视动漫剧作不都幻想过这类情节？神盾局里潜伏的九头蛇，不就是承袭了纳粹思想的变形组织？
加上先前驻中欧各国的使馆传回来的情报，由于苏联倒行逆施的武装征粮，造成大量的难民涌入东欧和中欧，让整个欧洲除了法国巴黎这个社会主义温床之外，各地皆掀起恐共潮。因此希特勒图谋的奥地利和捷克斯洛伐克，大部分的民意都支持和德国联盟或合併，以增强对抗苏联共党的威胁。
这让日本人更是大胆的建议希特勒，勇敢的怂恿各国的纳粹党发起公投，让德国不费一兵一卒坐享其成。希特勒本来还有点犹豫，但奥地利总理在抗拒德国渗透无力之后，赌气的发起公投。德国没有像原歷史一样武装入侵，而是静候公投结果，没想到奥地利还真的通过和德国合併公投案，成为日本人为希特勒谋划成功的第一例。
接着捷克斯洛伐克比较复杂，虽然苏台德区已经是德国囊中物了，但其他地区因为民族成分复杂，日本建议希特勒再等一等。果然，这一等就等来了英法联合干涉。英法也知道苏台区已经铁着心和德国走，但他们仍心存侥倖，希望能保持捷克斯洛伐克其他部分的完整性。不过在日本的建议下，德国和波兰先达成协议，以部分斯洛伐克地区换得德国取回波兰走廊，让东普鲁士重新和德国联成一片。以便德国东普鲁士在直接面对苏联时，能得到足够的补给。这个理由太强大了，强大到英国内阁无法拒绝。于是波兰取代了原来歷史上的义大利，提前签订了四国慕尼黑协定，决定了捷克斯洛伐克的新疆域。
不过，剩下的捷克斯洛伐克也没办法保持完整。在日本的协助下，德国渗透的纳粹党，在不到两年内，就将捷克斯洛伐克分裂成波希米亚及摩拉维亚共和国、斯洛伐克共和国两个部分，虽然波希米亚及摩拉维亚没有如同原歷史一样难堪被称为保护国，但其实结果是一样的，两国都落入德国的魔掌之中，成为僕从国。
当希特勒忙着不停签署合併条约时，苏联当然也没准备好和华沙集团或是德国衝突。可能是缺乏了亙古者的守护，史达林干什么都不顺利。几乎手上所有的名将都投入镇压各地叛乱当中，但是叛军似乎越剿越多。和当年国民政府剿共类似，问题不在军事，在经济啊！笨蛋！多年后柯林顿竞选总统的名言，其实在任何时代都适用。史达林搜刮了所有的财富，包含粮食，向美国大肆购买工业机具、工业產品。世界上还真没几个民族能像中国人一样忍受什么「寧要核子，不要裤子」的狗屁话的，何况俄罗斯这种战斗民族，不服就是干。原歷史叛乱一下子被镇压，是因为没人支持啊！总不能拿着石头和机关枪对干吧？但是这个时空，华沙公约组织可是毛起来给苏联境内叛军送武器。史达林放狠话了是吧？那么我们换个地方送，怂恿英国出面，让土耳其继续跟着送。再不行，就让德国老大哥空投。
这下真把史达林搞得七荤八素，实在没有心力想什么入侵芬兰、波兰的了，连趁机脱离苏联的高加索各小国，史达林都有心无力。还好，苏联还有个跨越洲际的共產国际在想办法帮忙。1934年这年，共產国际下达指令，让法国的四个左派政党共同组成人民阵线。并在议会中不断叫嚣德国威胁论，要求内阁制定联苏抗德的政策。也正是这些议员的护航，苏联顺利从法国取得贷款。
不过这只是共產国际刚刚发威的开始，和原歷史一样，人民阵线赢得了1936年的选举，使得共產国际的法国侧翼机构「工人国际法国支部」领袖布鲁姆成为法国总理。这也是工人国际法国支部在票数和席次上首次超越同属左派的激进党，取得左翼执政联盟的主导权。只不过身为犹太人的布鲁姆虽然反对德国，但也不欣赏苏联，他曾讽刺史达林说：「好的专制统治根本不存在！」所以他一直抗拒自己所领导的社会党正式加入共產国际，甚至最后导致社会党分裂，激进者另外成立法国共產党。因此，在布鲁姆担任总理的一年内，他总是在应付左派内部的纷争，并没有提供史达林想要更多的援助。甚至共產国际的插手，导致左派再次分裂溃败，失去政权之后，是否继续援助苏联，在法国议会吵翻天，而实质的援助开始离苏联越来越远。
还好，在法国断断续续的支持中，史达林还拥有见钱眼开的美国万恶资本家帮忙。但是美国的贸易是双面刃，一旦没钱赚了，美国也可能抽身而去，史达林必须找到新的开源方法，或者开战！
时序又过了一年，1935年英国首相拉姆齐·麦克唐纳身体不堪负荷，终于完全病倒。斯坦
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